Mergers & Acquisitions

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Unterstützung beim Verkaufsprozess

Mit dem Verkauf von Unternehmen hat BLECKER ENGINNERS umfangreiche Erfahrungen gesammelt und als Projektleitung ein Unternehmen mit ca. 9000 Mitarbeitern und 8 Auslandsgesellschaften nachhaltig, erfolgreich und ohne Komplikationen verkauft.

Ausgangsbasis für den erfolgreichen Verkauf des Unternehmens war der klare Auftrag seitens der Gesellschafter. In dem konkreten Fall waren es zwei Gesellschafter mit jeweils 50% Anteil.

Anschließend erfolgte die Zusammenstellung des Projekt-Teams bestehend z.B. aus einer Anwaltskanzlei (Gesellschaftsrecht), einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Aufbau Datenraum) und einem Unternehmensberater (Projektleitung, Prozessverantwortlich und Verhandlungsführer). Die Projektleitung verteilte die Aufgaben und Verantwortlichkeiten vor dem Projekt-Kick-Off.

Als Basis für die Grobanfrage an interessierte Bieter wurde ein Firmenprofil erstellt. Anschließend wurde eine Marktrecherche durchgeführt und eine Long-List sowie eine Short-List erstellt.

Mit dem engeren Bieterkreis wurden separate Termine für die Management Präsentation vereinbart und der Zugang zum virtuellen Datenraum gestattet. Kernpunkt im Verkaufsprozess -sind die Vertragsverhandlungen zu den Garantien/Risiken, zu Verkaufspreis/-konditionen und zu den Beschäftigungsgarantien.

Als ein wichtiger Erfolgsfaktor hat sich herausgesellt, dass zu den richtigen Zeitpunkten das Management und die Arbeitnehmervertreter in den Verkaufsprozess eingebunden wurden.

In der Regelt handelt es sich bei dem Verkaufsvorgang um ein zustimmungspflichtiges Geschäft im gesellschaftsrechtlichen Sinn. Das heißt, dass eine Veräußerung erst dann rechtskräftig wird, wenn die Aufsichtsratsgremien der Gesellschafter offiziell zugestimmt haben.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Due-Diligence für Investoren

Eine Due-Diligence wird in der Regel dann angewendet, wenn der Investor eine Unternehmensbeteiligung anstrebt. Man unterscheidet hier verschiedene Gründe oder Arten: z.B. Nachfolgeregelung, Management-Buy-Out (MBO), Management-Buy-In (MBI), Kooperationen, Fusionen oder einfacher Kauf in Form von Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen.

Zur Minimierung des Investitionsrisikos für den Investor und der finanzierenden Institution wird ein systematischer Due-Diligence-Prozess durchlaufen.

BLECKER ENGINEERS hat praktische Erfahrung bei der Untersuchung von Synergiepotentialen im Einkauf beim Kauf eines OEM oder bei der Erstellung eine Commercial-Due-Diligence in der Automobilzulieferindustrie. Ferner hatte BLECKER ENGINEERS einen Venture-Capital-Fond incl. Venture-Capital-Team verantwortet.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für Ihren individuellen Bedarf.

Integration und Konsolidierung

Wurde die Verhandlung erfolgreich abgeschlossen und der Verkaufs-/Kaufvertrag unterschrieben, geht die eigentliche Arbeit erst los. Die im Business-Plan festgelegten Ziele, die Integrationsarbeit und die Konsolidierung müssen umgesetzt werden.

Auch hier hat BLECKER ENGINEERS Erfahrung aus der Praxis mit der Integration von Unternehmen oder Unternehmensteilen in das Unternehmen und kann seine umfangeichen Erfahrungen einbringen. Besonderer Augenmerke sind zu legen auf die Führungsebenen und die unterschiedlichen Firmenkulturen. An diesen beiden Punkten sind schon viele Fusionen und Integrationen gescheitert.

BLECKER ENGINEERS hat neben den reinen sachlich fachlichen Tätigkeiten die besten Erfahrungen mit dem gegenseitigen Austausch von Führungspersonal und der Harmonisierung von Prozessen gemacht.

Gerade im Einkauf konnten erhebliche Kostenvorteile in kürzester Zeit nachhaltig umgesetzt werden.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

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